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Outro grande fundo perdeu a fé na Dropbox e cortou sua avaliação pela metade.
Outro grande fundo mútuo cortou a avaliação de suas participações no Dropbox - desta vez em mais de 50% - mostrando a confiança declinante do investidor na empresa de compartilhamento de arquivos em nuvem.
De acordo com o Alfred Lee da Information, T. Rowe Price marcou as suas participações na Dropbox em 51% no quarto trimestre de 2015, a primeira vez que reduziu o valor da ação na empresa.
O relatório disse que o fundo mútuo avaliou as ações da Dropbox em US $ 9,40 por ação em 31 de dezembro, citando um relatório de participações da carteira divulgado na semana passada. Isso foi o preço de US $ 19,10 que pagou em sua última rodada de financiamento em 2014, quando a Dropbox foi avaliada em US $ 10 bilhões.
Este é o último de uma série de write-downs que as ações do Dropbox enfrentaram ultimamente. Anteriormente, foi relatado que a Fidelity e a BlackRock reduziram suas ações para US $ 13,50 e US $ 12,38 por ação, respectivamente.
O relatório disse que não está claro o que exatamente provocou a redução, mas pode ser devido a uma variedade de razões, incluindo "novas rodadas de financiamento, o desempenho financeiro e operacional da empresa, eventos estratégicos que afetam a empresa", citando o representante de T. Rowe.
Como o Business Insider informou anteriormente, a Dropbox tem lutado para estabelecer um modelo de negócios que justifique a sua mais recente avaliação de US $ 10 bilhões. Mais recentemente, a empresa mudou as engrenagens em direção ao mercado empresarial, onde seu serviço seria vendido para empresas em vez de apenas consumidores regulares.
A Dropbox não era a única empresa a ver suas ações marcadas pelo T. Rowe Price no último trimestre. O MongoDB perdeu 44% do seu valor, enquanto a Apptio e a Evernote perderam 25% e 20% do valor de suas ações, respectivamente, de acordo com o relatório.
Mas algumas das startups maiores, como Uber, Airbnb e WeWork, viram seu valor de estoque ou inalterado, disse o relatório.
Nós alcançamos o Dropbox para comentar e atualizaremos essa história quando ouviremos de volta.
VEJA TAMBÉM: Dropbox quer subarrendar 40% do espaço de escritório em sua sede.
AGORA RELÓGIO: The Boring Company de Elon Musk esgotou esses lança-chamas de US $ 500.
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Outro grande fundo perdeu a fé na Dropbox e cortou sua avaliação pela metade.
Outro grande fundo mútuo tem.
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Como o Dropbox ganha dinheiro?
Com o preço do mercado de mercado privado supostamente afundando, a pressão está em frente para o Dropbox para evitar os gostos da Apple, Alphabet, Microsoft e outros.
Fonte de imagem: Dropbox.
No mundo mítico da sabedoria tecnológica, os unicórnios raramente são vistos criaturas. No entanto, se um unicórnio é incomum, um "decapote" - um start-up avaliado em mais de US $ 10 bilhões - é o mais raro do raro.
De acordo com The Wall Street Journal, apenas 12 dessas bestas existem hoje.
Mais recentemente, valorizou uma avaliação legal de US $ 10 bilhões, apesar de alguma pressão sobre o preço da ação, a empresa de armazenamento na nuvem, Dropbox, enfrentou recentemente uma concorrência crescente de um quadro de grandes potências tecnológicas, incluindo Apple (NASDAQ: AAPL) Alphabet (NASDAQ: GOOG) (NASDAQ: GOOGL), Microsoft e outros.
Com muitos investidores tecnológicos que esperam um IPO da Dropbox, vamos analisar rapidamente como o Dropbox gera receita para seus investidores.
Como Dropbox ganha dinheiro?
A Dropbox emprega um chamado modelo de negócios "freemium", o que significa que a versão básica do seu produto não tem custo, com a esperança de que os usuários atualizarão para versões mais ricas em recursos, para as quais cobra taxas de assinatura.
Por exemplo, o produto básico do Dropbox não custa nada, mas oferece aos usuários apenas 2 GB de armazenamento e um punhado de recursos, incluindo a tecnologia de sincronização de arquivos líder em sua indústria, a criptografia e a integração do Office. Os níveis pagos da Dropbox custam US $ 9,99 / mês para a versão individual da edição Pro e US $ 15 / mês por usuário para a edição Business. Por fim, a edição Enterprise da Dropbox tem um preço específico. Como você deve esperar, o Dropbox adiciona mais recursos e suporte ao cliente com cada nível pago.
Este modelo impulsionou o crescimento rápido dos usuários e o crescimento das vendas para o Dropbox. Embora os números das metas de vendas de 2016 se revelem ilusórios, os dados de 2015 identificaram os usuários ativos da Dropbox em mais de 300 milhões, enquanto sua taxa anual de vendas caiu com um eclipse de US $ 400 milhões.
Embora certamente impressionante, o abismo entre a avaliação de $ 10 bilhões de Dropbox e seus recentes níveis de receita também alimentou muitos postos de mídia questionando a avaliação da empresa. Ajudando ainda mais essas reivindicações, uma série de grandes fundos mútuos recentemente marcou os preços internos de suas ações para a Dropbox. Pior ainda, alguns escritores de tecnologia especularam que a crescente concorrência de Apple, Alphabet, Amazon e outros poderia fazer da Dropbox o primeiro "decapote" para sair do mercado.
O Dropbox pode superar a concorrência?
Dropbox rejeitou famosa uma oferta de aquisição de nove dígitos do CEO da Apple, Steve Jobs, em 2011. Na reunião entre Jobs e o co-fundador e CEO da Dropbox, Drew Houston, Jobs advertiu a decisão de Houston de permanecer independente quando afirmou que a Dropbox é "uma característica, não uma produtos." Dado quantos nomes de grandes tecnologias lançaram produtos concorrentes - e o sucesso que eles viram - parece que Jobs poderia estar em algo.
Tanto a Apple quanto o Alphabet fizeram melhorias significativas em seus respectivos produtos de armazenamento em nuvem de consumidores nos últimos anos, e do lado da empresa, Alphabet, Microsoft, Box e outros estão competindo uns com os outros para usuários corporativos. Como Michael Facemire, analista da Forrester Research, disse em entrevista ao USA TODAY: "Estou um pouco preocupado com todos os jogadores (de armazenamento)".
O CEO da Dropbox, Houston, salvou o rosto desenhando uma visão ampla para a empresa, dizendo: "Em um mundo de unicórnios, estamos tentando construir um negócio. No início, construímos armazenamento. Mas, à medida que evolui, nosso produto se torna uma plataforma de colaboração, para a partilha de dados entre pessoas, equipes e indústrias ". Como outros observaram, isso parece ótimo em teoria.
No entanto, as declarações elevadas de Houston ainda não se materializaram em produtos tangíveis. Isso deixa o Dropbox com um produto central que hoje representa claramente a nova norma para a colaboração de arquivos para indivíduos e empresas. No entanto, com ofertas mais recentes, como Slack, abordando aspectos da colaboração no local de trabalho, como a comunicação, o caminho para a Dropbox parece arduamente arriscado. Como tal, o modelo atual de negócios da Dropbox e as ofertas de produtos podem precisar evoluir para que a empresa aproveite sua avaliação de US $ 10 bilhões.
Suzanne Frey, executiva da Alphabet, é membro do conselho de administração do The Motley Fool. Andrew Tonner possui ações da Apple. O Motley Fool possui ações e recomenda Alphabet (ações A e C), Amazon e Apple. O Motley Fool possui ações da Microsoft e tem as seguintes opções: longo janeiro de 2018 $ 90 chamadas para a Apple e curto janeiro 2018 $ 95 em Apple. Experimente gratuitamente qualquer um dos nossos serviços de boletim Foolish durante 30 dias.
Nossos tolos podem não ter todas as mesmas opiniões, mas todos acreditamos que, considerando uma diversidade de insights, nos torna melhores investidores. O Motley Fool tem uma política de divulgação.
Andrew Tonner é um especialista sênior em tecnologia para The Motley Fool. Ele é formado pela Universidade do Arizona com um diploma em Finanças. Siga andrewtonner.
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Иллюстрация Дэвида Маклеода.
Фотография Дэви Эванса.
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Ações da Dropbox oferecidas com desconto de 34% no mercado secundário.
A venda planejada reflete como o arranque do armazenamento na nuvem enfrenta ceticismo em relação à avaliação de US $ 10 bilhões.
CEO da Dropbox e co-fundador Drew Houston.
Dropbox, o arranque do armazenamento em nuvem que enfrenta questões sobre a avaliação de US $ 10 bilhões, deverá autorizar a venda de ações ordinárias com um desconto de 34% para a mais recente rodada de financiamento privado, de acordo com os documentos obtidos pela BuzzFeed News.
As ações, a serem vendidas pelos acionistas no chamado mercado secundário, foram cotadas em US $ 12,60 cada. No entanto, em janeiro de 2014, em sua rodada de financiamento da série C, a Dropbox vendeu ações preferenciais a grandes investidores em US $ 19,10.
As ações ordinárias geralmente trazem desconto para ações preferenciais, embora o tamanho do desconto possa variar amplamente, de 15% para 35%, de acordo com a empresa de análise analítica Arcstone Partners. Os acionistas preferenciais possuem direitos especiais, como o direito a ser pago antes dos acionistas comuns quando uma empresa é vendida. Um desconto maior pode refletir preocupações sobre a capacidade de uma empresa vender ou divulgar a valorização atual.
O negócio está sendo tratado pela EquityZen, uma empresa que permite que os funcionários iniciantes e outros vendam ações em startups tecnológicos cujas ações não são negociadas publicamente. A EquityZen diz em seu site que todas as suas ofertas são aprovadas pelas empresas cujas ações estão sendo vendidas.
Embora o Dropbox em si não seja o vendedor, a transação anteriormente não relatada provavelmente será vista como a fixação de um preço de mercado para o estoque da inicialização.
Representantes da Dropbox e EquityZen se recusaram a comentar.
A Dropbox, fundada em 2007 e com sede em San Francisco, enfrentou o ceticismo dos investidores ao longo de sua avaliação de US $ 10 bilhões, em meio a um clima gelado para startups altamente valorizados em geral. No outono passado, a The Information informou que dois dos investidores em fundos de investimento da startup marcaram suas ações em pouco mais de 20%. Mais tarde, uma terceira empresa de fundos de investimento diminuiu suas ações em 51%.
Valorizar as startups privadas é um negócio complicado, já que suas partes raramente mudam de mão. Os investidores da Dropbox tendem a procurar a Box, uma empresa de armazenamento em nuvem, negociada publicamente, como um ponto de referência. As ações da caixa caíram 47% do preço de fechamento após a sua estréia comercial no início de 2015.
Qualquer investidor no negócio da Dropbox não estará comprando ações diretamente. Eles comprarão um interesse em um fundo EquityZen que deverá comprar as ações ordinárias, de acordo com os documentos. Os investidores, que devem ser ricos o suficiente para serem considerados "credenciados" aos olhos dos reguladores, têm até 5 de abril para se comprometerem a comprar ações. O BuzzFeed News não conseguiu determinar quantas ações estão sendo oferecidas para venda.
Esses investidores estarão em desvantagem significativa em comparação com os investidores institucionais que forneceram a Dropbox com capital. Os documentos EquityZen lançando o investimento não contêm informações confirmadas sobre a saúde financeira da Dropbox.
Em vez disso, os documentos citam informações de terceiros, como o fornecedor de dados Crunchbase e os sites de notícias Business Insider, VentureBeat e TechCrunch.
"Todos os números são divulgados publicamente, salvo indicação em contrário", lê um aviso legal. "Quando não é relatado pela empresa ou por nenhum de seus representantes, a informação financeira pode não ter sido verificada pela empresa".
Atualizado para esclarecer que as ações ordinárias geralmente têm preço com desconto para ações preferenciais, embora o desconto possa variar amplamente.
William Alden é um repórter de negócios da BuzzFeed News e tem sede em São Francisco. Alden cobre o setor de tecnologia.
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Por que os IPO Dropbox e Box devem ser evitados.
Dropbox e Box, duas empresas rivais de armazenamento na nuvem, ambos são susceptíveis de serem publicadas em algum momento este ano. Mas, com uma concorrência intensa da Microsoft e do Google, juntamente com os recentes cortes nos preços do Google, Dropbox e Box têm uma estrada muito difícil à frente.
Este artigo foi atualizado em 8 de abril de 2015.
Com a caixa de armazenamento da nuvem Box (NYSE: BOX) finalmente divulgada no início deste ano, a Dropbox continua a ser o último grande fornecedor de armazenamento em nuvem a mergulhar. A Dropbox acumulou mais de 300 milhões de usuários, principalmente consumidores, enquanto a Box está focada no segmento empresarial, reivindicando mais de 34 milhões de usuários em 280.000 organizações. Mas com o mercado de armazenamento na nuvem se aquecendo, e com empresas como o Google (NASDAQ: GOOG) e a Microsoft (NASDAQ: MSFT), todos disputam um pedaço da torta, Dropbox e Box podem ter uma chance? Ou seus IPOs criarão mais sacos do que qualquer outra coisa?
Um serviço de armazenamento em nuvem oferece uma maneira conveniente de acessar arquivos de qualquer lugar, em qualquer dispositivo, armazenando dados na nuvem. Todos os diversos serviços oferecidos fazem essencialmente a mesma coisa, dificultando que empresas como Dropbox e Box se diferenciem da concorrência. O armazenamento e o preço gratuitos são de duas maneiras, mas após várias baixas de preços, a imagem não parece bonita para os iniciantes.
Fonte: Google, Microsoft, Amazon, Dropbox, Box.
O problema para Dropbox e Box é que o Google ea Microsoft provavelmente não estão tentando gerar lucro diretamente de seus respectivos serviços de armazenamento em nuvem. As aplicações de produtividade do Google estão integradas no Google Drive, e o Gmail e o Google+ usam o mesmo grupo de armazenamento. O objetivo do Google é provável que eleve o número de pessoas que usam seus serviços, e oferecendo muito armazenamento gratuito e armazenamento barato e barato é uma boa maneira de fazer isso. O armazenamento em nuvem é uma mercadoria, e os serviços adicionais em cima desse armazenamento na nuvem são o diferencial.
A Microsoft parece ter a mesma ideia geral do Google. O OneDrive está integrado diretamente no sistema de arquivos do Windows 8 e no Office 365 e, por menos do que qualquer caixa, o Dropbox está cobrando, a Microsoft oferece armazenamento em nuvem e uma assinatura para o Office 365. Para usuários do Windows, o OneDrive é de longe o mais conveniente e também diminui tanto o Dropbox quanto a caixa no preço de forma significativa.
Dropbox e Box estão condenados?
A chave para ambas as empresas é oferecer não apenas o armazenamento na nuvem, mas os serviços no topo. Ambas as empresas estão se movendo em direção a isso, com o Dropbox criando APIs para desenvolvedores para integrar o serviço em aplicativos e Caixa permitindo a edição de documentos via Box Notes. A Microsoft deve estar preocupada com qualquer potencial concorrente do Office, e Box Notes certamente é um deles, embora seja um produto muito menos sofisticado.
Do lado do consumidor, o Dropbox terá um tempo muito difícil de competir com o Google. A empresa é avaliada em cerca de US $ 10 bilhões com base em sua última rodada de financiamento e, se os IPOs da Dropbox naquela capitalização de mercado, o preço das ações será cerca de 50 vezes a receita 2013. Mesmo que a Dropbox não enfrentasse tais ameaças monumentais, 50 vezes as vendas são um preço absurdo a pagar. E dada a concorrência e a falta de qualquer vantagem competitiva, Dropbox é definitivamente um IPO que deve ser evitado.
Caixa tem uma chance melhor do que a Dropbox, dada a sua penetração no mercado empresarial até o momento, embora a empresa enfrente tanto a Microsoft quanto o Google ao mesmo tempo. Vai demorar muito mais do que a simples edição de arquivos para deslocar o Microsoft Office - mesmo o Google não conseguiu fazê-lo até agora. Box gerou US $ 216 milhões de receita em 2014, registrando uma enorme perda de $ 168 milhões. Caixa parece mais provável ter sucesso a longo prazo do que Dropbox, dado o foco da empresa, mas a estrada à frente é muito longa.
É importante lembrar que uma empresa e seus investidores privados procuram entrar em público no momento mais favorável, quando o estoque buscará o preço mais alto no mercado aberto. Para os investidores, este é frequentemente o momento menos favorável para comprar o estoque, já que a esperança e a euforia estão no auge. Ambos, Dropbox e Box, estão enfrentando uma incrível quantidade de concorrência, e pagar dezenas de vezes a receita para qualquer uma das empresas é improvável que leve resultados satisfatórios no longo prazo.
Timothy Green não tem posição em nenhum estoque mencionado. O Motley Fool recomenda o Google (A shares) e o Google (ações C). O Motley Fool possui ações da Google (ações A) e do Google (ações C). Experimente gratuitamente qualquer um dos nossos serviços de boletim Foolish durante 30 dias. Nossos tolos podem não ter todas as mesmas opiniões, mas todos acreditamos que, considerando uma diversidade de insights, nos torna melhores investidores. O Motley Fool tem uma política de divulgação.
Tim escreve sobre ações de tecnologia e bens de consumo para The Motley Fool. Ele é um investidor de valor no coração, fazendo o seu melhor para evitar insensões exageradas. Siga-o no Twitter: siga TMFBargainBin.
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